Spørgerammer

Model 1

Når du bestiller ydelser som 'Model 1', hvor du selv rådgiver din kunde, bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger om din kunde.

I spørgerammerne kan du se, hvilke oplysninger, det er nødvendigt, du har fået fra kunden, når du skal bestille den aftalte ydelse.

Du kan også benytte spørgerammerne som støtte til din dialog med kunden.

Spørgsmålene er samlet i en spørgeramme konkretiseret til den ydelse, du har aftalt med kunden, at du skal bestille.

Her finder du spørgeramme til Fremtidsfuldmagt

Her finder du spørgeramme til Samejeoverenskomst

Her finder du spørgeramme til Testamente

Model 2

Når du bestiller ydelser som 'Model 2', skal du have indhentet kundens kontaktoplysninger, og gerne oplysning om, hvem af kunderne, der er primær kontaktperson (når kunderne er gift eller samlevende) samt oplysning om, hvornår kunden træffes bedst.